Внедрение CRM-системы в Accent Capital

Клиент

Цель проекта – охват полного цикла процесса привлечения клиентов и процесса продаж продуктов компании.

Решение объединяет данные клиентов в единой базе, сохраняя историю взаимодействия с ними и позволяя сегментировать полученные данные по различным категориям.

В ходе проекта автоматизирована работа с портфелем фонда, включающая управление жизненным циклом продуктов, подбор инвестиционных предложений для клиентов и партнеров, а также оповещение ответственных сотрудников об изменениях в портфеле фонда.

		Решение разработано на платформе Creatio от Террасофт.
		Low-code платформа Creatio отвечает основному требованию заказчика - быстрой настройке под необходимые требования и универсальности для внедрения новых возможностей.

		Состоит из модулей:
		Terrasoft Creatio Sales – управления процессами и единая база клиентов Terrasoft Creatio Marketing – лидогенерация Terrasoft Creatio Service – сервис, ITSM

Система позволяет привлекать клиентов – от обработки поступающих лидов до продажи продукта; продавать привлеченным клиентам продукты компании, включая опцию подбора продуктов по различным параметрам профиля клиента, а также осуществлять пост-продажное обслуживание и повторные продажи.

Благодаря CRM-системе автоматизированы сквозные бизнес-процессы, включающие регистрацию продукта и последующее информирование менеджеров о его появлении.

Широкие возможности системы позволяют формировать сквозную аналитику по привлечению клиентов, продажам и другим ключевым показателям.

		Инструменты CRM-системы помогли
		собрать единую базу клиентов и инвесторов, унифицировать основные процессы продаж, получить полный контроль над процессами продаж, оптимизировать бизнес-процессы, сократить трудозатраты, минимизировать операционные и репутационные риски.